Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Noah Werner
Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Die Talanx AG hat erfolgreich 1 Milliarde Euro über zwei separate Transaktionen aufgebracht. Das Unternehmen emittierte festverzinsliche Schuldverschreibungen im Volumen von 500 Millionen Euro und sicherte sich weitere 500 Millionen Euro durch eine Privatplatzierung. Die Kanzlei White & Case beriet das Bankenkonsortium bei beiden Geschäften.
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Im Rahmen der ersten Transaktion platzierte Talanx eine Anleihe über 500 Millionen Euro in Form festverzinslicher Papiere. Die Schuldverschreibungen haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,750 %. Zudem wurden sie an der Luxemburger Börse gelistet.
Parallel dazu schloss Talanx eine Privatplatzierung über 500 Millionen Euro ab, die vollständig von der HDI gezeichnet wurde. Die Deutsche Bank AG fungierte als Arranger dieser Platzierung, während White & Case die rechtliche Beratung übernahm.
Das Team von White & Case wurde von Partner Karsten Wöckener, dem Local Partner Felix Biedermann und dem Associate Robin Pichler geleitet. Die Kanzlei beriet ein Bankenkonsortium in beiden Transaktionen.
Talanx plant, die kombinierten Nettoerlöse zur Refinanzierung bestehender Schulden sowie zur Unterstützung allgemeiner Unternehmensaktivitäten zu verwenden. Die Transaktionen verschaffen Talanx frisches Kapital für seine finanziellen Bedürfnisse. Die an der Luxemburger Börse gehandelten Papiere bieten Anlegern eine feste Rendite über sieben Jahre, während die Privatplatzierung durch die Zeichnung der HDI eine sofortige Finanzierung sichert.
